慕容宝派扶风公（忠公）慕舆腾及长乐王慕容盛，前往冀州（河北省中部南部）集结过去失散的残兵败将。慕容盛因慕舆腾平时横行凶暴，人民对他至为怨恨，于是，斩慕舆腾（仅这一点，慕容盛高过苻坚；苻坚不知道斩慕容评〔参考三七二年二月〕）。慕容盛走到钜鹿郡（河北省宁晋县西南）、长乐郡（河北省冀县），游说各地英雄豪杰，他们都愿组织武装部队，拥护中央。慕容宝因顿丘王兰汗仍祭祀慕容皇家祖庙，表示对帝国效忠，心里打算返回龙城，不肯再留在冀州。于是，向北出发，抵达建安（河北省迁安县北），投宿居民张曹家。张曹素来勇敢豪迈，请求为慕容宝招募部众；慕容盛也劝慕容宝应该暂时住下，对兰汗的立场作更详细的观察。慕容宝遂派禁宫护卫执行官（冗从仆射）李旱先去晋见兰汗，慕容宝留驻石城（辽宁省建昌县西）。而就在这时，兰汗派左将军苏超前来迎接慕容宝还都，同时说明兰汗忠心耿耿。慕容宝因兰汗是一任帝（武威帝）慕容垂的舅父，又是慕容盛的岳父，认为绝不会有其他变化。不等李旱回来，即行上路。慕容盛痛哭流涕，坚决劝阻，慕容宝不理；而只命慕容盛留在最后，慕容盛跟将军张真遂离开大道，由小路逃走，找地方躲藏。

四月二十六日，慕容宝抵达距离龙城（辽宁省朝阳市）四十里的索莫汗陉，城中军民听到消息，十分高兴。兰汗开始惶恐不安，打算亲自出城向慕容宝认罪，兄弟们一起劝阻，才打消此念。最后，兰汗派老弟兰加难率五百人骑兵部队出城迎接；又派老哥兰堤紧闭城门，禁止携带武器，净街戒严；城中每一个人都知道就要爆发事变，然而也只有眼睁睁看它爆发，而无可奈何。兰加难在索莫汗陉北方晋见慕容宝，行礼已毕，即紧紧陪伴慕容宝之旁，同进同退。颍阴公（烈公）馀崇暗中警告慕容宝：“观察兰加难神色举动，灾难迫在眉睫，请留心三思，为什么轻率前进？”慕容宝不相信（慕容宝好像跟他的国家和自己的性命有深仇大恨，所以凡是可以拯救国家和性命的建议，无不断然拒绝；他只接受毁灭他国家和毁灭他性命的建议），再往前走数里，兰加难一声令下，先行逮捕馀崇，馀崇大骂说：“你们姓兰的，侥幸地成为皇家亲戚，蒙受帝国的宠爱和荣耀，纵是全族牺牲，都报答不完皇恩，而竟敢叛逆，天地不容，早晚都要屠灭，只恨我不能亲自宰杀。”兰加难遂斩馀崇。把慕容宝带到龙城郊外官邸，处死（年四十四岁）。兰汗定慕容宝谥号灵帝；并杀皇太子慕容策（年十三岁）以及亲王、公爵、部长、官员等一百余人。兰汗自称总司令官（大都督）、最高统帅（大将军）、大单于、昌黎王，改年号青龙。任命兰堤当全国武装部队总司令（太尉），兰加难当车骑将军。封河间王慕容熙当辽东公，仿效周王朝封杞国、宋国前例（周王朝建立后，封夏王朝皇家后裔当杞国国君，商王朝皇家后裔当宋国国君）。

长乐王慕容盛得到老爹被杀消息，立即打算奔丧，将军张真劝阻，慕容盛说：“我穷途末路，投靠兰汗，兰汗性情愚昧，见识肤浅，一定念及婚姻之情（兰汗的女儿嫁慕容盛），不忍心杀我，只要给我十天半月时间，就足够运用。”遂晋见兰汗。兰汗的正妻乙女士及女儿兰妃（长乐王王妃），都向兰汗哭泣，请求饶恕慕容盛一命，兰妃更向她的那些兄弟叩头求情，兰汗哀怜慕容盛家破国亡，不忍心下手。于是把慕容盛接到皇宫居住，任命他当高级咨询官（侍中）、左特级国务官（左光禄大夫），亲切相待，如同从前。兰堤、兰加难兄弟屡次要求诛杀慕容盛，兰汗都拒绝。兰堤骄傲闪狠而又淫乱，对兰汗的态度十分蛮横，慕容盛从中挑拨离间，兰汗三兄弟遂互相疑心猜忌。

14、后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）太原公吕纂率军攻击驻军首都外郊的叛将西平公杨轨（参考去年〔三九七年〕八月），郭黁的救兵适时赶到，吕纂败回。

15、北凉王国（首都建康〔甘肃省酒泉市东南〕）派镇西将军沮渠蒙逊攻击西郡（甘肃省永昌县西北），俘虏后凉王国任命的郡长吕纯，班师。吕纯，是后凉天王（一任懿武帝）吕光（本年六十二岁）的侄儿。于是，晋昌郡（甘肃省安西县）郡长王德，敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长、赵郡（河北省高邑县）人孟敏，都献出郡城，投降。北凉首领（一任）、建康公段业封沮渠蒙逊当临池侯，任命王德当酒泉郡（甘肃省酒泉市）郡长，孟敏当沙州（州政府敦煌）州长。

16、六月十六日，北魏王拓跋珪下令文武百官讨论帝国的名号。大家一致认为：“周王朝、秦王朝之前的天子，都是从封国国君升任，因之都用原来封国的国号当做帝国的国号。自从西汉王朝以来，天子们在成功之时，连一尺土地的依凭都没有。我们国家元首代代相传，有百世之久，在古代国（河北省蔚县）的北方，开立基业，遂进入中国，仍应用‘代’作为我们的国号（代国封号，始于拓跋犄卢，参考三一〇年十月）。”禁宫咨询官（黄门侍郎）崔宏说：“从前，商王朝政府不常设在一个地方，所以有时称‘殷’，有时称‘商’（商王朝建立政权前，有八次迁都记我。初建时〔前一七六六年〕，首都毫邑〔河南省商丘县〕，以后又有六迁：一迁嚣邑〔河南省荥阳县〕、二迁相邑〔河南省内黄县〕、三迁耿邑〔山西省河津县〕、四迁邢邑〔河北省邢台市〕、五迁殷邑〔河南省安阳市〕、六迁朝歌〔河南省淇县〕）。‘代’虽然是一个古老的国度，但上天的恩宠却是新近赐下。当颁布‘登国’年号之时（三八六年），己经把国名改称为‘魏’（三八六年正月，国号仍是“代”；四月才改称“魏”）。‘魏’，是美好伟大之意，曾经是第一等强国（指战国时代魏王国）。所以，我们仍应保持‘魏’的国号。”拓跋珪批准（重复使用过去曾经有过的国号，在历史上造成混淆。因为称“魏”，所以不得不加上花草，辨明招牌。如果称“代”，就可以维持本来面目，崔宏缺乏想象力，害人不浅）。

17、后凉王国叛将西平公杨轨仗恃自己的部众人数庞大，打算跟后凉天王吕光决战，郭黁每次都用上天旨意予以阻止。后凉常山公吕弘镇守张掖，北凉王国（首都建康〔甘肃省酒泉市东南〕）首领（一任）、建康公段业，派辅国将军沮渠男成以及酒泉郡郡长王德，联合进攻吕弘。吕弘命太原公吕纂率军接回吕弘。杨轨说：“吕弘手下精锐部队一万人，如果并入吕光的大军，姑臧的势力，将更强大，就不可能取得胜利。”遂跟南凉王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）骠骑将军秃发利鹿孤共同出军阻击吕纂；吕纂反攻，大破杨轨联军；杨轨逃走，投奔田胡部落酋长王乞基（参考去年〔三九七年〕八月）。郭黁性情暴躁褊急，而且残忍，知识分子和民众对他都不归附。郭黁听到杨轨战败，即投奔西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）；西秦王乞伏乾归任命他当建忠将军、散骑侍从官（散骑常侍）。

吕弘放弃张掖，率军向首都姑臧撤退。北凉王国首领（一任王）、建康公段业遂把首都迁到张掖，打算追击吕弘。镇西将军沮渠蒙逊劝阻说：“回家心切的部队，不要阻止；穷途末路的贼寇，不要追击，这是军事家（《孙子兵法》）提出的告诫。”段业不信，结果大败而回，幸亏沮渠蒙逊援救，才逃一死。段业兴筑西安城（甘肃省山丹县西），派部将臧莫孩当郡氏。沮渠蒙逊说：“臧莫孩有勇气而没有谋略，只知道进攻，不知道退避。这可是为他筑墓，不是为他筑城。”段业不信。不久，臧莫孩就被吕纂击败。

18、后燕帝国（此时没有元首）太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、昌黎王兰汗的外孙（慕容楷，参考三九五年六月）；兰汗也不杀他，而且任命他当征南将军。因此，慕容奇可以进宫见到长乐王慕容盛，慕容盛秘密教慕容奇逃出，到民间招募士卒起义。慕容奇逃到建安（河北省迁安县北），集结数千人起兵。兰汗命兰堤讨伐，慕容盛对兰汗说：“慕容奇不过一个小娃，怎么能发动这么大的事，莫非是有人想利用他在外起事，而自己埋伏作为内应？全国武装部队总司令（太尉兰堤）一向骄傲不可一世，恐怕难以信任，不该交付给他军权。”兰汗相信，解除兰堤指挥官地位，另派抚军将军仇尼慕率军讨伐慕容奇。

龙城自从夏季开始就不曾落雨，一直到秋季第一个月（七月），兰汗每天向前后燕帝国皇家祭庙以及慕容宝牌位叩头祈祷，把谋杀君王的罪行全推到兰加难身上。兰堤和兰加难听到消息，怒火上冲，而且想到可能会被诛杀。

于是，七月十五日，联合部队攻击仇尼慕军，把仇尼慕军击败。兰汗大为恐惧，派太子兰穆率军讨伐。兰穆对老爹说：“慕容盛是我们的仇人，一定跟慕容奇里应外合，狼狈为奸，这是生长在心脏上的疾病，不可以继续姑息，应该先行铲除。”兰汗决定诛杀慕容盛，召他晋见，打算先行当面观察。慕容盛正妻兰妃（兰汗的女儿）知道，秘密告诉慕容盛，慕容盛声称有病，不出房门；兰汗不久也改变主意。

将领之中，李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，平常都受慕容盛的宠爱厚待。而兰穆也把他们当做心腹亲信，李旱、卫双遂得以出入慕容盛住宅，跟慕容盛秘密结盟定计。

七月十七日，兰穆攻击兰堤、兰加难等，获胜。

七月二十日，兰汗大摆筵席，犒赏将士，兰汗、兰穆全醉得不省人事。慕容盛于中夜时分，声称前去厕所（在抽水马桶没有发明之前，南方厕所用木制“马桶”；北方厕所，则在院子里的一个角落。慕容盛声称的对象，当是爱妻兰妃，半夜离开卧房，最正当的理由，莫过于此。兰妃的处境，使人怜悯，身临父母、兄弟、丈夫、儿女的互相残杀屠场，无法两全），遂翻墙跳进东宫（太子宫），跟李旱等会合，共同诛杀兰穆。当时，大军仍在戒严状态，将领们都在兰穆那里，听到慕容盛已经出面领导，大家欢呼雀跃，奋勇争先，攻击兰汗，斩首。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬，分别驻军令支（河北省迁安县）、白狼（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南）。慕容盛派李旱、张真袭击，二人全被诛杀。兰堤、兰加难逃亡躲藏，被搜索逮捕，斩首；内外全部平定，男女互相庆幸。宇文拔率武士数百人回归（宇文拔出走，参考本年三月五日），慕容盛命宇文拔当皇族事务部长（大宗正）。

七月二十日，慕容盛到皇家祖庙祭祀，向神灵报告敉平叛徒经过，下令说：“仰赖五位祖先的洪福（五位祖先：慕容涉归、慕容廆、前燕一任帝慕容皝、二任帝慕容儁、后燕一任帝慕容垂。没有慕容帏〔前燕三任帝〕，因他是慕容盛的堂兄，还不能称祖），文武官员的尽力，皇庙和祭坛都脱离黑暗，再见光明。不仅仅我个人可以免受‘不共戴天’的责备（《礼记》说：“父母之仇，不共戴天。”），就是所有臣民，也可以在当世就表明一身清白！”大赦，改年号建平（之前是永康三年，之后是建平元年）。慕容盛（本年二十六岁）表示谦虚，不敢称皇帝尊号，而只用长乐王原衔，主持政府。各亲王全降称公爵，命东阳公慕容根当国务院左执行长（尚书左仆射），卫伦、阳璆（音qiú〔求〕）、鲁恭、王滕，全都担任国务院执行官（尚书）。悦真当高级咨询官（侍中），阳哲当立法院总立法长（中书监），张通当中央禁军总监（中领军），其余文武官员，每人都官复原位。改慕容宝谥号惠闵阜帝（《晋书·慕容宝载记》则称惠愍皇帝），庙号烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安（河北省迁安县北）聚众起兵，无论鲜卑人或汉人，都诚心拥护。兰汗派侄儿兰全讨伐，慕容奇反击，把兰全军全部消灭，连一匹马都没有回去，遂进军乙连。慕容盛既诛杀兰汗，命慕容奇复员。慕容奇接受智赛、丁零人严生跟乌桓人王龙的谋略，拒绝慕容盛的命令。

七月二十四日，慕容奇率军三万余人挺进到横沟，距龙城十里。慕容盛出城迎战，大破慕容奇军，俘虏慕容奇而回，诛杀他的党羽一百余人，命慕容奇自杀。慕容恪（前燕帝国太原王〔桓王〕）的子孙，到此全部死绝。

文武百官坚持要奉上皇帝尊号，慕容盛不准。

19、北魏王（首都盛乐）拓跋珪把首都迁到平城（山西省大同市）。开始兴建皇宫宝殿、皇家祖庙、土神农神祭坛（社稷）。皇家祖庙每年有五次祭祀——春分、秋分、夏至、冬至、腊日。

20、晋帝国南郡公桓玄请求当广州（广东及广西）州长。会稽王司马道子对桓玄十分忌惮，本不愿意桓玄长期住在荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕），正好顺水推舟，遂任命桓玄当交广军区司令官（督交广二州军事）、广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）州长；桓玄接受命令，却不肯去广州到差。

豫州（州政府设历阳〔安徽省和县〕）州长庾楷因司马道子割去他四个郡，划入江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长王愉所辖的军区（参考本年二月），上疏说：“江州（江西省及福建省）位于内地（长江以南），而两府却跟贼寇相接（晋帝国称京口〔江苏省镇江市〕为“北府”，称历阳〔安徽省和县〕为“西府”。此指豫州〔州政府历阳〕跟南燕王国接壤），不应分给王愉管辖。”中央不准；庾楷大怒，派他的儿子庾鸿前往游说青、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长王恭说：“司马尚之（谯王）兄弟掌握权柄，作威作福，更超过王国宝。正打算假借中央力量，削弱重要军区的实力，回想过去发生的事，恐怕大祸难以预测。现在正应该乘他们的计划还没有十分成熟，早想办法。”王恭也认为如此，转告殷仲堪（荆州〔州政府江陵〕州长）、桓玄（广州〔州政府番禺〕州长）。殷仲堪、桓玄同意，公推王恭当盟主，约定日期，大军同时向京师发动攻击。

这时，全国戒严，内外猜忌，交通阻塞，码头关卡，搜查盘问，形势紧张。殷仲堪把书信写在斜裁的绢绸上，密藏在箭杆之中，装上箭头，外面再涂油漆；通过庾楷，转送给王恭。王恭接到后，折断箭杆，取出书信，绢绸剪角处抽丝，纹路紊乱，无法证明是殷仲堪亲手所写，而认为是庾楷伪造，因为殷仲堪去年（三九七年）曾经有违盟背约，不依照时日发动的记录，不相信他本年定会合作，于是，不理会殷仲堪约定的日期，先行发兵。军政官（司马）刘牢之警告说：“你是皇帝的舅父，会稽王（司马道子）是皇帝的叔父。会稽王当国秉政，从前，曾为你而诛杀他所宠爱的王国宝、王绪，后来，又把王廞的阴谋向你揭发（参考去年〔三九七年〕四月），对将军的尊敬畏惧，已经足够。最近若干人事决定，虽然并不恰当，但也不是严重的过失。把庾楷的四个郡割给王愉，将军又有什么损失？晋阳（山西省太原市）肃清君侧的武装部队（参考去年〔三九七年〕四月注），岂可以不断地发动？”王恭不理，上疏请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人游说庾楷：“从前，你我之间，恩情如同骨肉兄弟，帷帐之中，相对酣饮：咬住耳朵讲话，应是至亲至爱。而你舍弃老友，另结新的援手，难道真的忘记王恭昔日欺凌的羞辱？如果委屈万状地当他的部属，一旦王恭掌握大权，势必认为你不过是个反复无常的小人，怎么可能亲你信你？人头和身体都保不住连在一起，何况荣华富贵？”庾楷大怒说：“王恭那年参加先帝（司马昌明）葬礼，相王（宰相兼亲王司马道子）忧愁恐惧，束手无策。我知道事情紧急，不久就率军抵达京师，王恭不敢发动（参考前年〔三九六年〕九月）。去年（三九七年）事变，我也在等候命令行动。我侍奉相王（司马道子），没有对不起他的地方。相王抵抗不住王恭，反而诛杀王国宝跟王绪，从那时开始，还有谁敢为相王效力？我庾楷实在不能把我全家一百余口，交给别人屠杀。”这时，庾楷已接到王恭的号令，正招兵买马。回信送给司马道子后，政府惊慌恐惧，全国戒严。

会稽王世子司马元显对老爹司马道子说：“上一次，因为没有讨伐王恭的缘故，才埋下今天灾难的种子。这一次，如果冉称他的心，如他的意，太宰（司马道子）的大祸，就在眼前。”司马道子六神无主，不知道如何是好；于是，索性把所有军国大事全交付给司马元显，自己每天只拼命饮酒。司马元显聪明机警，读了不少书，对文章的精义和普通道理，全都通晓；志气轩昂，果断气盛，胸怀大志，以天下安危，作为自己的责任。摇尾系统一致称赞这个十七岁的少年，英明威严，有八任帝（明帝）司马绍的风范。

殷仲堪接到王恭发难消息，因为去年自己没有遵守承诺，为了弥补，这一次的反应特别迅速，立刻动员大军，整装上道。殷仲堪不了解军事，所以从来不担任统帅，而把大军交付给南郡（湖北省江陵县）郡长（相）杨佺期兄弟，命杨佺期当前锋司令，率长江舰队陆战队五千人；桓玄作第二梯次，殷仲堪则亲率二万人，随后继进，顺流东下。杨佺期自认为从他的祖先、东汉王朝全国武装部队总司令（太尉）杨震（参考一二四年三月），直到他的老爹杨亮，九世以来，都以才能和品德闻名于世，因而对自己的家世门第，至感骄傲，认为晋帝国所有人士都没有资格相比。有人曾把杨佺期跟国务院左执行长（尚书左仆射）王珣相提并论，杨佺期还大为愤怒。可是，当时社会舆论，却因为他逃亡到江南（长江以南）的时间较晚，不能跟有身价的名门结亲，而做官也走错途径（杨震之后，到七世孙杨准，都有成名。杨佺期的祖父杨林，曾在北方的外族政权任职，直到老爹杨亮，才投奔晋帝国的桓温，参考三五六年八月。比起王、谢两大家早早逃跑，自然稍晚，所以挤不进权力中心。杨佺期父子娶的都是平民家的女儿，被称为：“与伧荒为婚”，没有亲戚作为后援。加上杨家世代都是武官，中国传统重文轻武，对武官一向轻视）。杨佺期以及老哥杨广、老弟杨思平、堂弟杨孜敬，性情粗犷，遇到机会，总受到排斥压制。杨佺期衔恨在心，一谈起来就慷慨激昂，咬牙切齿；正盼望天赐汉机，使自己扬眉吐气，所以热烈赞成殷仲堪的汁划。

八月，杨佺期、桓玄所率舰队突然在湓口（江西省九江市〔寻阳东〕）出现，江州州长王愉没有防备，仓皇之间，逃往临川（江西省临川市），桓玄派出特遣部队追捕，生擒。

21、后燕帝国首领（三任昭武帝）、长乐王慕容盛任命河间公慕容熙当高级咨询官（侍中）、车骑大将军、中央禁军总监（中领军）、京畿总卫戍司令（司隶校尉）；城阳公慕容元当首都卫戍司令（卫将军）。慕容元，是二任帝慕容宝的儿子。又任命刘忠当左将军、张豪当后将军，恩准二人改姓慕容（赐姓）。又任命李旱当寝殿侍奉宦官（中常侍），兼辅国将军；卫双当前将军；张顺当镇西将军；首都龙城市长（昌黎太守）张真当右将军；全封公爵。

八月十五日，步兵指挥官（步兵校尉）马勒等阴谋叛变，被诛杀。口供牵连骠骑将军、高阳公慕容崇，慕容崇的老弟东平公慕容澄；慕容盛命二人自杀（二人皆是范阳王慕容隆之子）。

22、晋帝国宁朔将军邓启方、南阳郡（河南省南阳市）郡长闾丘羡，率军二万人攻击南燕王国。跟南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和在管城（河南省郑州市）会战，邓启方等失败，单人匹马，逃出一命。

23、北魏王拓跋珪下令有关单位划定京畿范围，确定道路名称及里程，确定重量（轻重）度量（长短）标准：派人到各郡国视察，弹劾违法乱纪的地方官员，拓跋珪亲自考核处罪。

24、九月二日，晋帝国政府加授会稽王司马道子皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺），命会稽王世子司马元显当征剿司令官（征讨都督）。派首都卫戍司令（卫将军）王珣、右将军谢琰，率军讨伐王恭，谯王司马尚之率军讨伐庾楷。

25、九月六日，后燕帝国任命东阳公慕容根当国务院总理（尚书令），张通当左执行长（左仆射），卫伦当右执行长（右仆射）；慕容豪（张豪）当幽州州长，镇守肥如（河北省卢龙县北）。

26、九月十日，晋帝国谯王司马尚之在牛渚（安徽省马鞍山市西南采石矶）大破豫州州长庾楷，庾楷单人匹马投奔桓玄。会稽王司马道子任命司马尚之当豫州州长；老弟司马恢之当骠骑将军府军政官（骠骑司马），兼首都建康市长（丹阳尹）；司马允之当吴国（江苏省苏州市）郡长（内史），司马休之当襄城郡（侨郡·安徽省繁昌县）郡长，每人都手握强大武装部队，作司马道子声援。

九月十六日，桓玄在白石（安徽省安庆市东北）大破政府军，跟杨佺期挺进到横江（安徽省和县东南长江渡口）；司马尚之撤退，司马恢之所属舰队全军覆没。

九月十七日，司马道子把大本营设在国务院（中堂），命司马元显驻防石头（建康城西北）。

九月二十日，命王询防御北郊，谢谈守卫宣阳门（建康南城西头第一门），严阵以待。

王恭一向自命不凡，认为自己既有才干，又有高位，从来看不起别人，也常凌辱别人。自从诛杀王国宝，更自认为八面威风，没有人胆敢违抗。王恭完全依靠军政官（司马）刘牢之的支持，可是王恭却又把刘牢之当做普通部属，并没有当做同等地位的朋友；刘牢之自负才能，深感羞辱。司马元显得到这个情报，派庐江郡（安徽省舒城县）郡长高素秘密游说刘牢之，唆使刘牢之背叛王恭，承诺在事情成功之后，把王恭的官位转授给刘牢之。高素带上司马道子的信件，分析祸福利害。刘牢之对他的儿子刘敬宣说：“王恭从前蒙受先帝（司马昌明）的大恩，而今又是皇上（司马德宗）的舅父，不能够拥护皇家，反而几次发兵，攻击京师，我不能想象，一旦战胜，王恭会做出什么怪事。他难道肯继续在天子（司马德宗）、相王（司马道子）下面委屈？我打算接受中央指示，讨伐叛逆，如何？”刘敬宣说：“政府虽然没有姬诵（周王朝二任王成王）、姬钊（周王朝三任王康王）那么美好，但也没有姬宫涅（周王朝十二任王幽王）、姬胡（周王朝十任王厉王）那样残暴。王恭仗恃手中军队，欺负皇家。老爹跟他感情上既不是骨肉，道义上也不是君臣，虽然在一起共事一段时间，情意并不相投。今天讨伐他，跟感情道义有什么关系？”王恭的军事参议官（参军）何澹之探听到刘牢之父子的阴谋，报告王恭。

王恭由于何澹之跟刘牢之平常就互相怨恨，所以不相信何澹之的报告。为了笼络，王恭摆下酒筵，宴请刘牢之，就在大庭广众之中，戏剧性地跟刘牢之结拜金兰，尊称刘牢之“老哥”。把所有精锐部队全部配属给刘牢之。命刘牢之率作战官（帐下督）颜延当前锋司令。刘牢之进军到竹里（江苏省句容市北），突然倒戈，斩颜延，向中央政府投降，派儿子刘敬宣、女婿东莞郡（侨郡·江苏省镇江市南）郡长高雅之率军折返京口（江苏省镇江市），袭击王恭。王恭正在城外炫耀他的兵力，刘敬宣派出骑兵，拦腰攻击，王恭军队溃散。王恭将奔返城垣，高雅之已抢先入城，紧闭城门。王恭单人匹马，投奔曲阿（江苏省丹阳市），王恭平常没有练习过骑马，因长途奔跑，大腿都被磨破。曲阿人殷确是王恭的旧部，用船载着王恭，打算投奔桓玄，划到长塘湖（洮湖），被人检举，捕获，押解京师，绑到倪塘（江苏省江宁县东南方山埭），斩首。王恭临死时，仍从容不迫地梳头发、理胡须，神色跟平常一样，对监刑官说：“我己昏庸，轻率相信别人（指刘牢之），才到今天这个地步。追究我的本心，岂不忠于帝国？只希望百世之后，有人知道有个王恭。”子弟党羽，全都处死。司马道子履行承诺，任命刘牢之当兖青冀幽并徐及扬州晋陵郡军区司令长官（都督兖青冀幽并徐、扬州晋陵诸军事），接替王恭的官位（兖青二州州长。东路叛军平息）。

不久，西路叛军杨佺期、桓玄舰队进抵石头城下，殷仲堪则进抵芜湖（安徽省芜湖市）。司马元显从竹里快马返回京师，派首都建康市长（丹阳尹）王恺等，征发京师知识分子和民众数万人，据守石头抵御。杨佺期、桓玄等上疏为王恭申辩，要求诛杀刘牢之。刘牢之率北府军团（参考三七七年十月）急行军前往首都建康（江苏省南京市），在新亭（建康城西南）扎营。杨佺期、桓玄看到，脸色大变，撤退到蔡洲（江苏省南京市西南长江中小岛）。中央不知道西路叛军虚实，而殷仲堪将十数万人布满京畿。政府内有忧虑，外受逼迫。

首都东区卫戍司令（左卫将军）桓脩，是桓冲的儿子（桓玄的堂兄），对司马道子说：“我已经洞察他们的内情，西路叛军可以解决。殷仲堪、桓玄以下将领全都指望王恭，王恭兵败身死，沮丧与恐惧交集。现在，如果用重大利益引诱桓玄跟杨佺期，二人心里一定暗暗欢喜。桓玄可以克制殷仲堪，杨佺期也可能叛变，生擒殷仲堪。”司马道子采纳，遂任命桓玄当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长：召回郗恢（雍州〔州政府襄阳〕州长）当国务院执行官（尚书），而任命杨佺期接替郗恢当梁雍秦军区司令长官（都督梁雍秦三州诸军事），兼雍州（州政府设襄阳〔湖北省里樊市〕）州长。任命桓脩当荆州州长，暂时兼管首都东区卫戍司令（左卫将军）的官属；下令刘牢之派一千人护送桓脩到差上任。贬黜殷仲堪当广州州长。派殷仲堪的叔父、祭祀部长（太常）殷茂，前往西路叛军大营宣读诏书，命殷仲堪立即撤退。

27、故后燕帝国辅国将军张骧（去年〔三九七年〕十月，中山陷落时，归降北魏帝国）的儿子张超，集结三千余家，占据南皮（勃海郡郡政府所在县·河北省南皮县），背叛北魏帝国，自称乌桓王，抢劫其他部落。北魏王拓跋珪命庚岳讨伐。

28、后凉王国叛将、西平公杨轨，驻军廉川（青海省民和县），招募汉族及其他民族部众多达一万余人。田胡部落酋长王乞基（参考本年六月）对杨轨说：“秃发家族（南凉王国）才能高超，兵力强盛，而且是我从前的盟主，不如归附于他。”杨轨遂派人向南凉王国首领、西平王秃发乌孤投降。不久，杨轨受到羌部落酋长梁饥攻击，战败，逃向零海（青海湖），袭击鲜卑乙弗部落（青海湖畔），占领乙弗部落根据地。秃发乌孤对文武百官说：“杨轨、王乙基向我投降，可是遇到危难，你们却不能迅速救他们，以致受羌人迫害，我深感惭愧。”平西将军浑屯（浑，姓）说：“梁饥没有远程谋略，一次战役，就可把他制服。”

梁饥进攻西平郡（青海省西宁市），西平郡人田玄明起兵生擒郡长郭幸，自称郡长，抗拒梁饥；派儿子到南凉王国当人质。秃发乌孤打算援救，部属们畏惧梁饥军队强悍，很多人犹豫。左军政官（左司马）赵振说：“杨轨刚刚破败，吕家（后凉王国）仍然强大，洪池岭（甘肃省天祝县西北乌鞘岭）以北地区，我们无法到手。洪池岭以南五郡（广武郡〔甘肃省永登县〕、西平郡〔青海省西宁市〕、乐都郡〔青海省乐都县〕、浇河郡〔青海省贵德县〕、湟河郡〔青海省化隆县〕），应该夺取。大王如果没有开疆拓土、建立大业的志向，我就不敢多言；大王如果有经营天下四方的计划，这个机会不可丧失。一旦羌族部落得到西平郡，汉人和夷人都会震动，不符合我们的利益。”秃发乌孤大喜说：“我当然要抓住机会，建立功勋，岂愿意坐在这贫苦的山谷里苦守！”对文武官员说：“梁饥如果得到西平郡，仗恃山河险要，就再也没有人能控制他。他虽然骁勇，可是军队没有纪律，号令不能贯彻，容易对付。”遂发动攻击，大破梁饥。梁饥退守龙支堡（即允吾·甘肃省永靖县西北）。秃发乌孤再攻击，攻克，梁饥单枪匹马逃往浇河郡，秃发乌孤斩杀及俘虏数万人；任命田玄明当西平郡郡长（内史）。乐都郡（青海省乐都县）郡长田瑶、湟河郡（青海省化隆县）郡长张裯、浇河郡郡长王稚都献出郡城投降。洪池岭以南羌族、匈奴族数万部落，都归付秃发乌孤。

29、西秦王乞伏乾归派秦州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）全权州长（牧）乞伏益州、武卫将军乞伏慕兀、冠军将军翟瑥，率骑兵二万人，攻击吐谷浑汗国（青海省）。

30、冬季，十月十四日，后燕帝国文武官员，再一次向首领、长乐王慕容盛，奉上皇帝尊号。

十月十七日，慕容盛正式称皇帝（三任昭武帝），大赦，尊皇后段女士（嫡母）为皇太后，太妃丁女士（娘亲）为献庄皇后。

最初，兰汗主持政府时，慕容盛追随老爹慕容宝在外逃亡，兰汗的女儿兰妃侍奉婆婆丁女士，比平常还要殷勤小心。等到兰汗被诛杀，慕容盛认为兰妃应该受连坐处分，打算处死。丁女士因兰妃有保全她们母子的功劳，坚决反对，才得以赦免，然而终身不能当皇后（不封兰妃当皇后，有其必要。但有一念要杀兰妃，便是罪恶，慕容盛已忘掉兰妃的救命之恩〔参考本年四月〕；这种人属于姒勾践之流，一旦掌权，兽性立发）。

31、晋帝国大赦。

西路叛军首领、荆州州长殷仲堪听到老叔殷茂宣读的诏书，大怒若狂，催促桓玄、杨佺期发动攻击。桓玄、杨佺期高兴政府任命他们高位，打算接受，却多少又有点犹豫。殷仲堪得到消息，既怒又惧，立即从芜湖回军，派人向蔡洲大营士卒宣告：“你们如果不马上离开军营，赶紧逃回，等我到了江陵，屠灭你们全家。”杨佺期部将刘系率一千人首先东返。桓玄等恐慌，狼狈撤退，一路不敢停留，追到寻阳，才追到殷仲堪。

殷仲堪既然失去荆州州长的合法地位，只好依靠桓玄等作为外援，而桓玄等也依靠殷仲堪的军队造成声势；所以，虽然己经互相猜忌，但又不能不密切结合，遂互相用儿子、老弟作为人质。

十月二十三日，三人在寻阳缔结盟约，对天发誓，声言一致行动，拒抗中央；联名上疏给晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年十七岁），替王恭申辩，请求诛杀刘牢之和谯王司马尚之；并且控诉：殷仲堪没有犯罪，为什么独被贬谪？中央政府接到奏章后，大为震骇，内外乱成一团。遂罢黜桓脩，命殷仲堪仍回荆州州长原位，颁下措辞温和的诏书，希望和解，殷仲堪等才接受命令。总监察官（御史中丞）江绩弹劾桓脩：专为自己利益打算，使政府采取错误的措施。晋帝司马德宗下诏（司马道子诏），免除桓脩官职（若非桓脩抛下骨头，把江州抛给桓玄，把雍州抛给杨佺期，殷仲堪怎肯回军？而以后互相砍杀，都种因于此。桓脩这一套，是专制封建社会对付内斗时最厉害的一记杀手锏，直到二十世纪，都灵验如神。竟因此受到处罚，谋略之士，有幸有不幸）。

当初，桓玄在荆州时，横行霸道，为非作歹；殷仲堪的亲信党羽，都劝殷仲堪把他铲除，殷仲堪不肯接受。等到寻阳盟誓，利用桓家的声望，更推桓玄当盟主，桓玄遂越发倨傲不可一世。杨佺期为人骄傲凶悍，桓玄却认为他门第低微，出身平民，心里对他十分轻蔑，处处压制；杨佺期大为怨恨，秘密警告殷仲堪：桓玄终有一天会制造灾难，请在盟誓的神坛上，袭杀桓玄。可是，殷仲堪对杨佺期兄弟的勇敢矫健同样深怀戒心，恐怕除掉桓玄之后，再没有人能控制杨佺期；于是，苦苦劝阻。盟誓之后，各回各的基地。桓玄也知道杨佺期的阴谋，暗中有排除杨佺期的计划：遂驻屯夏口（湖北省武汉市。江州州政府亦迁至此），遴选始安郡（广西桂林市）郡长、济阴郡（侨郡江苏省睢宁县东北）人卞范之当秘书长（长史），作为智囊。这时，中央政府单单不肯赦免庾楷；桓玄径行任命庾楷当武昌郡（湖北省鄂州市）郡长。

最初，雍州州长郗恢拥护中央，拒抗西路叛军。桓玄那时还没有得到江州州长位置，打算夺取郗恢的雍州，而把自己的广州州长位置跟郗恢对调交换。郗恢得到消息，大为不安，洵问部属们的意见，大家异口同声说：“如果杨佺期来，谁敢不献出全力！如果桓玄来，恐怕难以抵挡。”（桓玄之难以抵挡，不是他的作战能力，因为他此时还没有作过战，而是自桓温之后，几世累积下来的声威。）不久，中央命杨佺期接替郗恢，郗恢遂跟南阳郡（河南省南阳市）郡长闾丘羡商量，打算用武力拒绝。杨佺期得到情报，宣传说：桓玄将从沔水（汉水）西上，而由杨佺期当前锋司令。郗恢的部众确信不疑，遂望风而逃；郗恢只好投降。杨佺期到郗恢大本营，斩闾丘羡，释放郗恢回京。郗恢全家走到杨口（湖北省潜江市北），殷仲堪秘密派出杀手，刺杀郗恢和他的四个儿子，对外声称是附近蛮人的暴行。

32、西秦王国秦州全权州长（牧）乞伏益州跟吐谷浑汗国（青海省）可汗（六任）慕容视罴在度周川（甘肃省临潭县西）会战；慕容视罴大败，向西撤退，保守白兰山（青海省南部巴颜喀拉山）。派儿子慕容宕岂前往西秦王国当人质，请求和解。西秦王乞伏乾归把皇族一位女儿嫁给慕容宕岂。

33、后凉王国建武将军李鸾献出他驻防的兴城（即龙支堡〔甘肃省永靖县西北〕），归附南凉王国。

34、十一月，晋帝国政府任命皇弟琅邪王司马德文当首都卫戍司令（卫将军）、开府仪同三司（宰相级）；再任命征虏将军司马元显当中央禁军总监（中领军）；中央禁军总监（领军将军）王雅当国务院左执行长（尚书左仆射）。

35、十一月二十三日，北魏王拓跋珪命国务院文官部文官司助理官（吏部郎）邓渊创立帝国文官制度，制定皇家音乐；集会礼仪助理宫（仪曹郎）清河郡（山东省临清市）人董谧制定礼节仪式；司法助理官（三公郎）王德制定法律规章；天文台长（太史令）晁崇考察天象；而由文官部长（吏部尚书）崔宏担任总监，负责完成，奠立永远不变的制度。邓渊，是邓羌的孙儿（邓羌，前秦帝国名将，参考三七〇年十月）。

36、逃到零海（青海湖）的西平公杨轨、田胡部落酋长王乞基，率领部众数千户，投降南凉王国首领（一任武王）、西平王秃发乌孤。

37、十二月二日，北魏王拓跋珪正式登位称皇帝（一任道武帝），大赦，改年号天兴（之前是皇始三年，之后是天兴元年）。下令无论政府官员或乡里小民，都要把头发束成辫子，盘到头上，再戴冠帽（汉族男人“束发”是把发根扎起，免得像女人一样蓬松四散。而鲜卑族索头部落的“束发”，却是把头发结成一条辫子，所以被敌人称为“索虏”——辫子强盗，以后遂成为北方蛮夷的一种标帜，这标帜一直维持到女真人的清王朝）。追尊遥远的祖先拓跋毛以下二十七个人，都称皇帝（拓跋珪最是大方，把几百年前的野人祖先都尊称皇帝）。定六世袓拓跋力微（参考二六一年）溢号神元皇帝，庙号始祖；祖父拓跋什翼犍谥号昭成皇帝，庙号高祖：老爹拓跋寔谥号献明皇帝（没有庙号）。北魏帝国风俗：每年夏季第一个月（四月）祭祀天神跟皇家祖庙。每年夏季第三个月（六月），由首领率大众前往阴山祭祀霜神。每年秋季第一个月（七月）在西郊祭祀天神。直到本年，才依照汉族儒家学派的古代制度，制定政府和祭庙使用的音乐礼仪。然而，只有每年夏季第一个月（四月）祭祀天神时，北魏帝拓跋珪才亲自献祭，其他大典，都由有关机关代表主持。又采纳国务院文官部长（吏部尚书）崔宏的建议，拓跋珪宣称自己是黄帝姬轩辕（黄帝王朝一任帝）的后裔，受到大地之神的保护（以土德王）。把全国六州二十二郡的郡长、县长以及豪杰们的家属二千家，强行迁到首都平城。东到代郡，西到善无（山西省右玉县），南到阴馆（山西省朔州市东南），北到参合（山西省阳高县东北）之北，作为北魏帝国的京畿；京畿之外的四方（东、西、南、北）和四面（东北、东南、西北、西南），则设立八部总监，分别管辖。

38、十二月十二日，后燕帝国幽州（州政府设令支〔河北省迁安县〕）州长慕容豪（张豪）、国务院左执行长（尚书左仆射）张通、首都龙城市长（昌黎尹）张顺被控叛变，诛杀。

39、最初，晋帝国琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）人孙泰，向钱塘（浙江省杭州市）人杜子恭学习法术，知识分子和民众，很多人信奉。国务院左执行长（左仆射）王珣，心里厌恶，把孙泰充军到广州。而广州州长王雅却对孙泰佩服得五体投地，把他推荐给十五任帝（孝武帝）司马昌明，强调他有长生不老的秘方；司马昌明把他召回京师，最后做官做到新安郡（浙江省淳安县）郡长。孙泰知道晋帝国将要灭亡，遂乘着王恭反抗中央的机会，打着讨伐王恭的旗号，集结士卒，聚敛财富亿亿，三吴地区（三吴：吴兴郡〔浙江省湖州市〕、吴郡〔江苏省苏州市〕、会稽郡〔浙江省绍兴市〕；即太湖流域及钱塘江流域）很多人追随。有见识的人都担心他会进一步制造混乱。但因他跟中央禁军总监（中领军）司马元显是好友，关系密切，没有人敢对他指摘。会稽郡郡长（内史）谢辅正式揭发他的阴谋。

十二月二十二日，会稽王司马道子命司马元显诱捕孙泰，连同他的六个儿子，一起斩首。孙泰老哥的儿子孙恩逃入东海。愚昧的民众坚信孙泰并没有死亡，而是像蝉一样脱壳而去（道教称为“尸解”），所以对漂泊海岛（舟山岛）上的孙恩仍继续供应。孙恩聚集亡命之徒，集合一百余人，计划复仇。

40、南凉王国首领、西平王秃发乌孤改称武威王。

41、本年，归附晋帝国的杨盛（时驻仇池〔甘肃省西和县南〕）派人请求归附北魏帝国；北魏帝国封杨盛当仇池王。

三九九年（己亥）

晋·隆安三年　　北凉·神玺三年　　后燕·建平二年　　天玺元年　　长乐元年　　后凉·龙飞四年　　后秦·皇初六年　　成宁元年　　弘始元年　　南燕·燕王二年　　西秦·太初十二年　　南凉·太初三年　　北魏·天兴二年　　（秦王苻广元年）

1、春季，正月四日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。

2、正月十一日，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）首都龙城市长（昌黎尹）留忠叛变，处死。案件牵连国务院总理（尚书令）东阳公慕容根、国务院执行官（尚书）段成，一起诛杀。后燕帝（三任昭武帝）慕容盛（本年二十七岁）派中卫将军卫双到凡城（河北省平泉县南）诛杀留忠的老弟、幽州州长（刺史）留志。任命首都卫戍司令（卫将军）平原公慕容元当宰相（司徒）、国务院总理（尚书令）。

3、正月十三日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年二十九岁）向北巡视，分别命最高统帅（大将军）、常山王拓跋遵等三军从东方的长川（内蒙古兴和县西北）出发；镇北将军、高凉王拓跋乐真等七军从西方的牛川（内蒙古兴和县西）出发；拓跋珪亲统主力部队从中央駮髯水（今地不详）出发；向瀚海沙漠上的高车部落（蒙古国北部）发动攻击。

4、正月二十五日，后燕帝国右将军张真、首都龙城城防指挥官（城门校尉）和翰被指控叛变，处死。

正月二十六日，大赦，改年号长乐（之前是建平二年，之后是长乐元年）。后燕帝慕容盛每隔十天亲自主持司法审判一次；虽不用苦刑拷打，仍多能得到实情。

5、南凉王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）首领（一任武王）、武威王秃发乌孤迁都乐都（青海省乐都县）。命老弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷（青海省平安县）；广武公秃发傉檀镇守西平（青海省西宁市）；叔父秃发素渥镇守湟河（青海省化隆县），秃发若留镇守浇河（青海省贵德县）；堂弟秃发替引镇守岭南（洪池岭〔甘肃省天祝县西北乌鞘岭〕以南）；秃发洛回镇守廉川（青海省民和县）；堂叔秃发吐若留镇守浩亶（甘肃省永登县西南。亶，音mén〔门〕）。夷族、汉族俊杰人士，依照他们的才能，分别任用，在中央则居高位，在地方则当郡县首长，安置十分恰当。

秃发乌孤对群臣说：“陇右（陇山以西）、河西（甘肃省中部西部），过去不过只有几个郡（东汉王朝时，陇右二郡：陇西郡、金城郡。河西四郡：武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡），受到乱世影响，现在被割成十几个独立政权，而以吕家（后凉王国）、乞伏家（西秦王国）、段家（北凉王国）三家最强。我打算发动攻击，应该先向谁下手？”杨统说：“乞伏家本是我们的部属，将来终于会向我们归附。段家是一个不懂人事的白面书生，没有能力制造灾祸，而且跟我们相处得十分和睦，突然向他们攻击，是一种不义的行为。只有吕光（后凉王国）老迈昏庸，继承人（太子吕绍）懦弱无能。吕纂、吕弘虽然都有才干，却又互相猜忌，不能团结。我们如果命浩亶和廉川两郡轮流向吕家不断地乘虚攻击，吕家一定疲于奔命。最多两年，他们军队劳累，人民穷困，姑臧（后凉首都·甘肃省武威市）可以到手。姑臧到手之后，其他两个盗贼集团（西秦王国及北凉王国）用不着攻打，自然会向我们投降。”秃发乌孤说：“好极！”

6、二月一日，北魏帝国北征军大破高车部落三十余个战斗兵团，俘虏七万余人、三十余万匹马，牛羊一百四十余万头。卫王拓跋仪率三万人的骑兵别动部队深入瀚海沙漠群一千余里，击败高车部落七个战斗兵团，俘虏二万余人、马五万余匹、牛羊二万余头。高车各部落大为震恐。

7、林邑王国（越南中部。首都典冲·越南茶荞城）国王范达一连攻陷晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）的日南郡（越南共和国顺化市）、九真郡（越南清化市），遂向交州州府所在地交趾郡（龙编·越南河内市东北北宁府）进击。交趾郡郡长杜瑗迎击，击破林邑军攻势。

8、二月二十四日，北魏帝国征虏将军庾岳攻破勃海郡（河北省南皮县），斩变民首领张超（张超事，参考去年〔三九八年〕九月）。

9、北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（一任王）、西平王段业，正式改称凉王（北凉王），改年号天玺（之前是神玺三年，之后是天玺元年）。任命沮渠蒙逊当国务院左秘书长（尚书左丞），梁中庸当国务院右秘书长（尚书右丞）。

10、北魏帝国皇帝拓跋珪在牛川（内蒙古兴和县西）南方举行盛大狩猎，命俘虏的高车人用身体联成围墙，圆周七百余里，驱逐野兽，南抵平城。下令高车籍奴隶兴建养鹿场（鹿苑），广达数十里。

三月三日，拓跋珪兴尽，返首都平城。

三月八日，拓跋珪把国务院（尚书）三十六部（曹）跟其他一级部会（外署），扩张成为二百六十部（曹），命八个部落总监（八部大人）分别主持扩张后的各部；原来的三十六部则由文官部长（吏部尚书）崔宏主持，职位等于国务院总理（令）、执行长（仆），负责全局。另行设立儒家学派五经教授（五经：《诗经》、《书经》《礼经》、《易经》、《春秋》）；增加国立大学学生名额，共计三千人。

拓跋珪询问国立大学教授（博士）李先：“天下什么东西最好，可以增加人的智慧？”李先回答：“图书。”拓跋珪说：“天下共有多少图书？怎么样才可以搜集在一起？”李先回答：“自从有文字以来，图书的数量每年都有增加，直到今天，数目已无法计算！如果人主喜爱，不必担心不能搜集。”拓跋珪接受他的建议，命各郡县大肆搜集图书，全部送到首都平城。

11、最初，前秦帝（五任高帝）苻登的老弟苻广（参考三九四年四月）率部众三千人，投靠南燕王慕容德，慕容德任命苻广当冠军将军，安置在乞活堡（“乞活”，并州〔山西省中部〕流亡到山东〔太行山以东〕的难民群，参考三〇六年十二月。难民群四散，各自修筑城寨，称“乞活堡”“乞活城”等）。正好荧惑星（火星）紧傍东井星，有人宣传说：前秦帝国就要复兴。苻广遂自称秦王，攻击南燕帝国，大破北地王慕容钟。这时，南燕帝国形势孤单衰弱，所控制的城池，不超过十个，军队不超过一万人。慕容钟既然被击败，部队纷纷逃走，前往归附苻广。慕容德（本年六十四岁）命鲁阳王慕容和留守滑台，亲自率军反击，斩苻广。

当慕容宝初到黎阳（河南省浚县）时（参考去年〔三九八年〕四月），鲁阳王慕容和的秘书长（长史）李辩劝慕容和迎接皇帝御驾，慕容和拒绝。李辩内心恐惧，秘密引导晋帝国军队进驻管城（河南省郑州市），打算利用慕容德出外的机会，发动兵变。可是慕容德一直留在城里，没有出征，李辩越发疑惧忧虑。后来慕容德终于出军讨伐苻广，李辩再劝慕容和叛变，慕容和仍不接受；李辩遂斩慕容和，把滑台献给北魏帝国，投降。北魏邺城特遣政府（行台）执行官（尚书）和跋正在邺城（河北省临漳县西南邺镇），接到报告，率轻装备骑兵从邺城出发，直指滑台；既到滑台，李辩忽然后悔，紧闭城门坚守。和跋派特遣政府助理官（尚书郎）邓晖向李辩分析祸福利害，李辩才打开城门，迎接和跋进城，和跋把慕容德所有的小老婆和宫女，以及所有的库房宝藏，全部接收运走。慕容德在前方得到消息，急派军回来阻截撤退中的和跋，和跋迎战，大破慕容德军，又大破增援的桂阳王慕容镇，俘虏一千余人。陈郡（河南省淮阳县）、颍川郡（河南省许昌市东）一带民众，多数归降北魏帝国。

南燕王国首都西区卫戍司令（右卫将军）慕容云斩李辩，逃出滑台，率军官家属等二万余人投奔慕容德。慕容德打算反攻滑台，部将韩范说：“从前，魏国（北魏帝国）是客人，我们是主人；而今恰恰反了过来，人心震恐，已丧失战斗能力。不如先占领一个地方，作为根据地，自立自强，再考虑发展。”另一部将张华说：“彭城（江苏省徐州市）是西楚王国（项羽）的首都，可以夺取作为基地。”北地王慕容钟等都劝慕容德反攻滑台，国务院执行官（尚书）潘聪说：“滑台地理位置四通八达。北方有魏国，南方有晋国（晋帝国），西方有秦国（后秦帝国），重重包围之下，一天都不能安枕。而彭城地广人稀，一片平原，没有险要可以防守，一直是晋国固有的边防重要城镇，不容易夺取。而且，又接近长江、淮河，夏秋两季，降雨量太多，战争全靠船舰，这恰是南方人的长处、我们的缺点。只有青州（山东省北部）土壤肥沃，一望二千里，可以集结精锐部队十余万；东方有大海财富，西方有山川险要。广固城（山东省青州市）是当年曹嶷兴筑（参考三二三年七月），形势宏伟险要，足有资格当帝王京都。三齐（山东省）英雄豪杰，长久以来，都在盼望得到君王，使他们能够立下盖世功劳。晋国守将辟闾浑（晋帝国幽州〔州政府广固〕州长）曾经在燕国（前燕帝国）当官（辟闾浑自前燕、投降晋帝国，参考三八八年二月），现在，最好是派出能言善道的辩士，向他游说；大军随后紧逼，施加压力，如果他仍不肯归附，则摧毁他跟弯腰捡一根草那么容易。得到青州之后，紧闭边界，养精蓄锐，等待时机成熟，再采取行动。青州就是陛下的关中、河内（西汉王朝一任帝刘邦，用关中〔陕西省中部〕作基地；东汉王朝一任帝刘秀，用河内〔河南省北部〕作基地，统一全国）。”慕容德犹豫不决，佛教高僧竺朗精于占卜，慕容德派营门官（牙门）苏抚洵问竺朗的意见，竺朗说：“我拜读所提出的三项谋略，认为潘执行官（潘聪）的见识最高，这是使邦国兴起的言论。而且，本年年初，彗星起于奎星、娄星，横扫虚星、危星（不懂）；彗星出现，表示旧的东西将要消除，新兴事物将要代替。奎星、娄星的管辖地区是古鲁国（山东省西部），虚星、危星管辖地区是古齐国（山东省北部）。所以我们应先取兖州（山东省西部），把前锋推进到琅邪郡（指山东省南部），到了秋天，再向北夺取古齐国（青州·山东省北部），这是天意。”苏抚又秘密询问帝国寿命可以维持多久？竺朗根据《易经》算卦，说：“帝国将在四一〇年（庚戌）衰亡，生存一纪（十二年）；宝座能传给儿子。”（这是明显的“事后有先见之明”，史书上不断出现这种诈欺，使人厌倦。）苏抚回去报告慕容德，慕容德遂率领部众南下，兖州北部各郡县全都归降。慕容德分别派任郡长、县长，禁止士卒奸淫烧杀，人民十分感激，捐赠呈献、慰劳大军的牛肉和美酒在路上连续不断。

12、三月二十日，北魏帝拓跋珪派建义将军庾真、南越兵团指挥官（越骑校尉）奚斤攻击北方的库狄部落、宥连部落、侯莫陈部落（所在地不详），全都击破，一直追击到大峨谷（今地不详），设置边防指挥所后回军。

13、三月二十三日，晋帝司马德宗（本年十八岁）尊称娘亲陈归女尊号德皇太后。

14、夏季，四月，鲜卑民族叠掘部落（驻地不详）酋长河内率五千余户归附西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）；西秦王（二任武元王）乞伏乾归任命河内当叠掘部落总监（都统），把皇族女儿嫁给他。

15、四月九日，后燕帝国大赦。

16、晋帝国会稽王司马道子（本年三十六岁）有病，而且天天酩酊大醉。世子司马元显（本年十八岁）知道政府官员都在盼望司马道子辞职，遂用暗示和压力，使晋帝司马德宗下诏：免除司马道子宰相（司徒）、京畿总卫戍司令（扬州刺史）职务。

四月十日，再下诏任命司马元显当京畿总卫戍司令。司马道子好不容易从沉醉中苏醒，才发现被儿子算计了，大怒若狂，可是却束手无策。

司马元显把庐江郡（安徽省舒城县）郡长、会稽郡（浙江省绍兴市）人张法顺当做智囊，大量引进亲信、树立党羽，政府中尊贵的官员对他们都十分畏惧。

7、后燕帝国散骑侍从官（散骑常侍）馀超、左将军高和等被指控叛变，处死。

l8后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉王国。北凉王（一任王）段业向南凉王国首领（一任武王）、武威王秃发乌孤请求救援。秃发乌孤派骠骑大将军秃发利鹿孤跟杨轨（去年〔三九八年〕归降，参考去年十一月）率军协防。段业将发动反击，沮渠蒙逊劝阻说：“杨轨仗恃鲜卑族的强大（段业是汉人，沮渠蒙逊是匈奴人，秃发部落是鲜卑人），有乘机动手的野心；吕绍、吕纂深入我们国境，把大军放在非拼命死战不可的位置，很难抵挡。现在，不战有泰山之安，战则有累卵之危。”段业听从，按兵不动。吕绍、吕纂只好撤退。

六月，秃发乌孤任命老弟秃发利鹿孤当凉州全权州长（牧），镇守西平（青海省西宁市）；征召幼弟车骑大将军秃发傉檀（时驻西平）回京（首都乐都）主管政府机要（录府国事）。

19、晋帝国会稽王世子司马元显自知还是一个少年（本年十八岁），不打算立即负起重责大任。

六月四日，晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命琅邪王司马德文（晋帝司马德宗老弟）担任宰相（司徒）。

20、北魏帝国前河间郡（河北省献县）郡长卢溥率领他的私人部队数千家，在渔阳郡（北京市密云县）谋生，占领几个郡的土地。

秋季，七月五日，后燕帝慕容盛派使节任命卢溥当幽州（州政府设肥如〔河北省卢龙县北〕）长。

21、七月七日，后燕帝慕容盛下诏：“法令规章和判例都有规定：公爵、侯爵犯罪时，可以用金钱、绸锻来赎（胡三省注：古代赎罪，都用黄铜；西汉王朝之后，改用黄金。北魏帝国因黄金难得，特准黄金一两，折合绸缎十匹），这种办法，并不能惩罚罪恶，也不能对皇家有益，毫无意义。从今以后，都改为用功劳赎罪，不再收取金钱、绸缎。”

22、西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）丞相、南川公（宣公）出连乞都（出连，复姓）逝世。

23、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）齐公姚崇、镇东将军杨佛嵩，向东进攻晋帝国所属的洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。晋帝国河南郡（郡政府洛阳）郡长、陇西郡（甘肃省陇西县）人辛恭靖登城抵抗；雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长杨佺期派人向北魏帝国常山王拓跋遵请求援救。北魏帝拓跋珪任命散骑侍从官（散骑常侍）、西河郡（山西省离石县）人张济，当拓跋遵的参谋指挥官（从事中郎），派他前往襄阳报聘。杨佺期问张济说：“你们攻击中山，战士多少人？”张济说：“四十余万。”杨佺期说：“魏国如此强大，那一小撮羌贼（姚崇等）定被消灭。晋国跟魏国，本来是—家人（拓跋猗卢的代王，就是晋帝国封的爵位。参考三一五年二月），现在既然结成亲密友邦，在道义上，也不应有所隐瞒。我这里（襄阳）兵力微弱，粮食又不充分。洛阳能不能解围，完全依靠贵国。如果能够保全，定有丰富回报；如果失守，与其落到羌人（后秦帝国）之手，不如你们拿到。”张济回去报告。

八月，拓跋珪派全国武装部队总司令（太尉）穆崇率六万人兵团救援洛阳。

24、后燕帝国辽西郡（河北省卢龙县）郡长李朗当郡长十年，政令森严，郡境之内，无人胆敢违犯，深恐后燕帝慕容盛因猜疑而对他下毒手，每次中央征召他进京，他都不肯前往。但因他的家属都在龙城，所以也不敢公然叛变，而只秘密跟北魏帝国勾结，应允献出郡城投降；于是派人前往龙城，夸张贼寇声势。慕容盛说：“其中一定有诈！”召见使节，当面盘问，果然是假；遂下令屠灭李朗全族。八月十四日，派辅国将军李旱率军讨伐李朗。

25、最初，北魏帝国奋武将军张衮，由于才干和谋略，深受北魏帝拓跋珪的信任尊重，把他当做心腹。拓跋珪要他推荐中原知名之士，张衮推荐卢溥和崔逞，拓跋珪都任命他们担任官职。后来，拓跋珪包围中山久不能攻克，而军粮缺乏（此是追叙前年〔三九七年〕之事），向文武官员洵问意见，崔逞当时是总监察官（御史中丞），回答说：“桑椹可以充当军粮，猫头鹰因吃桑椹，声音都变得好听，《诗经》上说得至为明白。”（《诗经·泮水》：“飞来飞去猫头鹰，停留树林。吃了我的桑椹，叫出美妙声音。”〔翩彼飞鸮，集于泮林。食我桑椹，怀我好音。〕在传说中，猫头鹰是一种恶鸟，鸣声难听。）拓跋珪虽然采纳他的建议，允许人民可用桑椹缴纳田租，但却认为崔逞对自己故意侮辱，记恨在心（拓跋珪疑心崔逞把他比做猫头鹰）。后来，后秦帝国军攻击晋帝国的襄阳，晋帝国雍州（州政府襄阳）州长郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信上说：“你贤明的兄长虎步中原（拓跋遵是拓跋珪的老弟）。”拓跋珪认为郗恢没有通守君臣之间的礼仪，命张衮和崔逞代拓跋遵写一封回信，务必贬低晋帝国皇帝，张衮、崔逞在信上称司马德宗（晋帝国皇帝）为“贵主”。拓跋珪大发雷霆，说：“教你们贬低司马德宗，你们却称他‘贵主’，比起他叫我‘贤兄’，你以为怎么样？”

崔逞当初归降北魏帝国时，因天下正在大乱，深恐崔家屠灭，不能留下后代，遂使他的正妻张女士跟四个儿子留在冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕），而崔逞只跟最小的儿子崔颐前往平城（北魏首都）。后来张女士带着四个儿子投奔南燕王国。拓跋珪为了报复崔逞的侮辱，下令崔逞自杀。卢溥却接受后燕帝国的官爵，不断侵略北魏帝国沿边郡县，还击斩北魏帝国幽州州长封沓干。拓跋珪责备张衮所推荐的人，都不恰当，把张衮贬为国务院初级助理官（尚书令史）。张衮遂紧闭大门，不跟亲友来往，每天校对儒家学派经典，一年有余，逝世（年七十二岁）。

后燕帝国二任帝慕容宝失败时，立法院最高立法长（中书令）兼民政部长（民部尚书）封懿投降北魏帝国。拓跋珪任命他当禁宫咨询官（给事黄门侍郎）、全国政务总监（都坐大官）。拓跋珪询问他后燕帝国的往事，封懿回答时既疏略而又漫不经心，也被免除官职，在家闲居。

26、南凉王国首领（一任武王）、武威王秃发乌孤饮酒大醉，骑马时撞伤肋骨，逝世（年龄不详）；遗嘱吩咐遴选年纪大的人接替王位。贵族遂拥立他的老弟秃发利鹿孤，定秃发乌孤谥号武王，庙号烈祖。

秃发利鹿孤（二任康王）大赦，把首都迁到西平（青海省西宁市）。

27、南燕王（此时无首都）慕容德派人游说晋帝国幽州（州政府广固）州长辟闾浑，打算和平取得广固（山东省青州市），辟闾浑拒绝。慕容德遂派北地王慕容钟率步骑兵二万人的混合兵团攻城。慕容德则攻陷琅邪郡（山东省临沂市）。徐州（江苏省北部）、兖州居民，归附的有十余力人。慕容德由琅邪郡北上，任命南海王慕容法当兖州州长，镇守梁父（山东省泰安市东南三十千米）。进攻莒城（山东省莒县），守将任安弃城逃走；慕容德任命潘聪当徐州州长，镇守莒城。

兰汗事变时（参考去年〔三九八年〕六月），后燕帝国国务院文官部长（吏部尚书）封孚向南逃亡，投靠辟闾浑，辟闾浑奏报晋帝国政府，任命封孚当勃海郡（并郡）郡长。等到慕容德大军抵达，封孚出城投降，慕容德大喜说：“我得到青州（即晋之幽州，今山东省北部），不算高兴，高兴的是得到你。”把政府机要全部委托给封孚。北地王慕容钟向青州各郡县发出政治号召，分析祸福利害。辟闾浑把别处居民强迁八千户人家到广固，增强防务，派军政官（司马）崔诞驻防薄荀固（薄荀，人名；固，山东省人称“堡”为“固”，跟关中〔陕西省中部〕的胡空堡、徐嵩堡相同）。平原郡（侨郡）郡长张豁驻防柳泉城（山东省青州市西）。崔诞、张豁响应慕容德的政治号召，双双投降。辟闾浑这才大为恐惧，携带妻子儿女，投奔北魏帝国，慕容德派射击兵团指挥官（射声校尉）刘纲追击，追到莒城，擒获，斩首。辟闾浑的儿子辟闾道秀晋见慕容德，请跟老爹死在一起。慕容德说：“老爹虽然不忠（指辟闾浑背叛后燕），儿子却是孝子。”特别赦免。辟闾浑的军事参议官（参军）张瑛替辟闾浑撰写文告，措辞激烈，被捕，慕容德责备他，张瑛神色跟平常一样，平静地说：“辟闾浑之有我，犹如韩信之有蒯通。蒯通遇刘邦而生（参考前一九六年正月），我遇陛下而死。比起古人，我暗中觉得不幸。”慕容德斩张瑛；定都广固。

28、后燕帝国辅国将军李旱，率讨伐李朗大军南下，走到建安（河北省迁安县北），后燕帝（三任昭武帝）慕容盛用紧急命令召回李旱，文武官员不知道什么缘故。

九月十八日，慕容盛再命李旱南下。李朗得到全家被杀消息，集结二千余户人家守城自保。听说李旱仓促撤回，认为京师内部定有变化，不再戒备。命他的儿子李养留守令支（河北省迁安县），而亲自前往北平郡（河北省遵化市），迎接北魏帝国援军。

九月壬子日（九月甲寅朔，没有壬子），李旱袭击令支，攻克，派广威将军孟广平追到无终（天津市蓟县），生擒李朗，斩首。

29、后秦帝国皇帝（二任文桓帝）姚兴（本年三十四岁）因天灾星变不断出现，特别降低名号，不再称皇帝，改称天王；下诏，命三公级、部长级高官、将军、州长、郡长、县长，都降阶一级。大赦，改年号弘始（之前是皇初六年，之后是弘始元年）。安抚救济孤寡贫苦的人民，选拔任命贤能人才，简化法令规章，对诉讼案件一律求清白公正。郡长、县长有优良成绩的，奖赏；贪污残忍的，诛杀。秩序建立，远近欢欣。

30、冬季，十月十一日，后燕帝国中卫将军卫双有罪，后燕帝慕容盛命他自杀。李旱击败李朗后班师，听到卫双被杀消息，大为恐惧，抛下军队，单身匹马逃亡，逃到板陉（辽宁省凌源市境），又回京师，自首认罪。慕容盛恢复他的爵位，对高级咨询官（侍中）孙勍说：“李旱身为将军，却弃军逃亡，大罪不赦。然而，从前，先帝（二任帝慕容宝）奔波流亡，骨肉都会叛变，高级官员纷纷失去节操，只有李旱，以一个宦官，忠贞殷勤，从不懈怠，始终如一。我念及这些功劳，才对他赦免。”

31、晋帝国河南郡（河南省洛阳市东白马寺东）郡长辛恭靖坚守洛阳（河南郡郡政府所在县）一百余口，北魏帝国援军仍没有抵达。后秦帝国兵团遂攻陷洛阳，生擒辛恭靖。

辛恭靖被押解晋见天王姚兴，不肯跪拜，说：“我不会当羌贼的臣属。”姚兴把他囚禁，后来，辛恭靖终于逃回晋帝国。淮河、汉水以北，很多城池归降后秦，送出人质。

32、北魏帝拓跋珪任命穆崇当豫州州长，镇守野王（河南省沁阳市。后秦帝国既夺取洛阳，穆崇的任务是防止后秦军北渡黄河）。

晋帝国会稽王世子司马元显性情苛刻，纵情任性，一切都看他高兴或不高兴，想教人生人就生，想教人死人就死。下令征集东方各郡的“客户”（有罪的人，法官判他当政府奴隶，称“官奴”，户籍称“奴户”。政府官员和皇家亲属，都有权包庇若干“官奴”，户籍称“客户”），号称“乐属”，全体迁移到京师，作为后备战士。东方各郡，群情哗然，民间深为悲苦。

逃到东海上的变民首领孙恩（参考去年〔三九八年〕十二月），利用民心骚动，率领他的部众，从海岛（舟山岛）出发，在上虞（浙江省上虞市）登陆，击斩上虞县长，进攻会稽郡城（浙江省绍兴市）。会稽郡郡长（内史）王凝之，是王羲之的儿子（王羲之，参考三四八年八月），世代信奉道教（天师道），既不派军应战，也不设防戒备，每天都在道庵里叩头下跪，不停念咒。郡政府官员要求出动武装部队，阻截孙恩，王凝之说：“我已请到得道大仙，他答应借给我鬼兵，把守各地险要；每处险要，鬼兵有数万之多，盗贼（指孙恩）事情，不必担心。”等到孙恩变民大军逐渐逼近，王凝之才准许部属出军准备，但孙恩己抵达城下。

十一月二日（原文误置于十月，据《晋书·安帝纪》改），孙恩攻陷会稽郡，王凝之逃走，孙恩追捕，生擒，连同他所有的儿子，一并斩首。王凝之的妻子谢道蕴，是谢奕的女儿（谢奕，参考三五八年八月），听到变民军要到的消息，行为举止跟平常一样，从容不迫。乘坐小轿，手执佩刀，命婢女抬出大门，亲手格杀数人，才被变民军生擒。吴国（江苏省苏州市）郡长（内史）桓谦，临海郡（浙江省台州市西北章安镇）郡长、新蔡王司马崇，义兴郡（江苏省宜兴市）郡长魏隐，都抛官弃城，狼狈逃走。会稽郡人谢针、吴郡人陆瑰、吴兴郡（浙江省湖州市）人丘汪、义兴郡人许允之、临海郡人周胄、永嘉郡（浙江省温州市）人张永等，以及东阳郡（浙江省金华市）、新安郡（浙江省淳安县）等八个郡的变民，一时之间，全部武装起兵，击斩郡长，响应孙恩。十天之内，群众集结数十万人。吴兴郡郡长谢邈、永嘉郡郡长司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、禁宫咨询官（黄门郎）谢冲、张琨、立法院主任立法官（中书郎）孔道等政府高级官员，都被孙恩领导下的变民群众诛杀。谢邈、谢冲，都是谢安的侄儿（谢安，参考三八五年八月）。这时，三吴（太湖流域及钱塘江流域）太平已久，人民不知道战争，所以郡县政府部队，望风溃散。

孙恩占领会稽郡，自称征东将军，强迫知识分子当他的官属，称自己的同志为“长生人”；凡是不肯赞同他的人，连婴儿都一起诛杀；居民十分之七八丧生刀下。把县长剁成肉酱，命他的妻子儿女吃掉，拒绝吞食的，就把她们肢解分尸。变民经过的地方，抢夺财宝，焚烧人民房舍和政府仓库，砍伐树木，填塞水井。变民纷纷前往会稽郡集合，妇女有婴儿在怀，行动不便，无法追随时，就把婴儿投到水井中，祝福说：“恭喜吾儿，先登天堂仙境，我会随后就来。”孙恩上书晋帝司马德宗，指控会稽王司马道子及世子司马元显罪状，要求诛杀。

自从司马德宗登上阜帝宝座以来，无论中央、地方，变乱丛生。石头城（建康城西北）以南地区，被荆州（州长〔刺史〕殷仲堪）、江州（州长〔剌史〕桓玄）割据；石头城以西地区，被豫州（州长〔刺史〕司马尚之）割据：而京口（江苏省镇江市）和长江以北，被刘牢之（兖青二州〔州政府京口〕州长）和广陵郡（江苏省扬州市）郡长（相）高雅之控制。中央政府命令所可以到达的，仅三吴地区（太湖流域及钱塘江流域）而已。等到孙恩聚众起兵，八郡全落到孙恩之手（八郡：会稽郡、临海郡、永嘉郡、东阳郡、新安郡、吴郡、吴兴郡、义兴郡），而京畿所属各县，小偷强盗，四处蜂起。孙恩的党羽也有人潜伏京师，人心震动恐惧，担心发生暴动，于是全国戒严。司马德宗加授司马道子皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺）；命司马元显兼中军将军，命徐州（州政府京口）州长谢琰兼任吴兴义兴军区司令官（兼督吴兴义兴军事），讨伐孙恩。刘牢之也出军讨伐孙恩，上疏之后，不等回示，立即出发。

34、西秦王国擢升金城郡（甘肃省兰州市）郡长辛静当右丞相。

35、十二月十二日，后燕帝国燕郡（侨郡）郡长高湖，率三千户人家投降北魏帝国。高湖，是高泰的儿子（参考三九五年五月。一百三十年之后，高湖的后裔高欢，宰割北魏帝国）。

36、十二月二十四日，后燕帝慕容盛封皇弟慕容渊当章武公、慕容虔当博陵公，皇子慕容定当辽西公。

十二月二十五皇太后段女士逝世，谥号惠德皇后。

37、晋帝国徐州州长谢琰，击斩义兴郡变民首领许允之，迎接郡长魏隐回城；再攻击吴兴郡变民首领丘汪，大破丘汪军。谢琰跟刘牢之联合，一面战斗，一面前进，所向无敌（刘牢之率领的是训练有素、威名素著的“北府军团”；临时集结的变民军，自不是对手）。谢琰留守乌程（吴兴郡郡政府所在县·浙江省湖州市），派军政官（司马）高素协助刘牢之，进逼浙江（钱塘江）。晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命刘牢之兼吴郡军区司令长官（都督吴郡诸军事）。

最初，彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）人刘裕，生下来后，娘亲即行逝世，老爹刘翘寄住京口（江苏省镇江市），家境贫苦，打算把小娃抛弃。刘裕的姨妈（娘亲的姐妹）、同郡（彭城郡）人刘怀敬的娘亲，生下刘怀敬还不到一年，听到消息，急奔刘翘家，把刘裕抱回，断刘怀敬的奶，而喂养刘裕。刘裕长大成人后，勇敢雄壮，心怀大志；家庭贫穷，没有受过教育，只能认识几个字；靠卖草鞋维持生活。喜爱赌博，村里的人都看他不起。等到刘牢之出兵攻击孙恩，命刘裕当军事参议官（参军事），派他率数十人担任斥候，侦察变民军虚实，而竟突然间跟变民军数千人遭遇，刘裕迎战，左右随从人员全都被杀，刘裕也跌到河岸之下；变民军站在岸上，打算下岸，刘裕奋勇地举起长刀，仰面砍杀几个敌人，翻身登岸，大声呐喊追逐，变民军震惊，急行退走，刘裕杀伤的人很多。刘敬宣（刘牢之的儿子）正奇怪刘裕这么久还不回来，率军寻找，看见刘裕单独一个人驱散数千人，大家同声赞叹，遂乘机进攻，大破变民军，斩杀及俘虏一千余人。

最初，孙恩听到八个郡都有人起兵响应消息，对他的部属说：“天下再没有大事了，我们一同穿上政府官服，前往建康（晋首都·江苏省南京市）。”不久，听到刘牢之军队抵达浙江（钱塘江）北岸，说：“我们保住浙江以南地区，至少可以当姒勾践（越王国一任王）。”

十二月二十六日，刘牢之大军渡过浙江，孙恩得到消息，说：“我不认为逃走就是羞辱。”率领男女二十余万人向东撤退，把很多金银财宝和妇女抛弃到路上，政府军疯狂抢夺，孙恩遂从容不迫地再回到海岛（舟山岛）。军政官（司马）高素也在山阴（会稽郡郡政府所在县）击破变民军，斩孙恩委派的吴郡郡长陆瑰、吴兴郡郡长丘汪、馀姚（浙江省余姚市）县长吴兴郡人沈穆夫。

东方各郡受到变民集团的骚扰，人民日夜盼望政府军前来解救。不久，刘牢之等政府军抵达，军纪荡然无存。军官士卒，凶暴蛮横，奸淫烧杀，知识分子和居民，无不失望，残余的住民纷纷逃走，郡城县城之内，一片荒凉，看不到人迹；直到一个多月之后，才有人慢慢返回。中央政府恐怕孙恩卷土重来，因任命徐州（州政府京口）州长谢琰当会稽郡郡长，兼扬州五郡军区司令长官（都督五郡军事。五郡：会稽郡、临海郡、东阳郡、永嘉郡、新安郡）；率徐州州政府官员沿东海一带驻防戒备。

晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命司马元显主管政府机要（录尚书事），当时人们称司马道子家是“东府”，司马元显家是“两府”。“东府”门前，冷落清静，连地上啄食的麻雀都不受惊扰；可是“西府”门前，却车马成群，拥挤不堪。司马元显少年得志，既没有良师，也没有益友，所有亲信，全是拍马摇尾之辈，有人认定司马元显是英明领袖，有人认定司马元显是盖世天才。于是，司马元显一天比一天骄傲奢侈；用暗示和压力，使主管礼仪官员声称他德高望重，既然总管文武百官，则文武百官见了他，自应表示极端尊敬。于是自三公、部长级以下所有政府官员，见了司马元显，都叩头参拜。当时，军事行动不断，国库枯竭，宰相（司徒）以下官员，每天才领七升粮食。可是司马元显却生活豪华，拼命贪赃枉法，财富超过皇宫。

38、晋帝国荆州州长殷仲堪对江州州长桓玄的跋扈和野心深感恐惧，遂跟雍州州长杨佺期结成姻亲，互相救援；杨佺期屡次要攻击桓玄，殷仲堪每次都加以阻止。桓玄也警觉到危机，深恐被殷仲堪、杨佺期联合阵线消灭；遂向中央掌权官员（执政），要求扩大自己军区的范围（此时，殷仲堪军区管辖荆益宁三州，杨佺期军区管辖梁雍秦三州，桓玄军区管辖江州），中央掌权官员（司马元显）也打算挑拨离间，制造纠纷，使桓玄、殷仲堪、杨佺期三角同盟解体，遂加授桓玄荆州南部四郡军区司令长官（都督荆州四郡军事。四郡：长沙郡〔湖南省长沙市〕、衡阳郡〔湖南省湘潭市西南古城乡〕、湘东郡〔湖南省衡阳市湘水东岸〕、零陵郡〔湖南省永州市〕）；又任命桓玄的老哥桓伟，代替杨佺期的老哥杨广当南蛮保安司令（南蛮校尉）。杨佺期愤怒恐惧交集，杨广打算拒绝桓伟到任，殷仲堪不肯，派杨广出去担任宜都（湖北省枝城市）、建平（重庆市巫山县）二郡郡长。杨佺期的堂弟杨孜敬，在此之前，当江夏郡（湖北省安陆市）郡长（相），桓玄派军袭击，生擒杨孜敬，命他当首席军事参议官（咨议参军）。

杨佺期动员军队建立大本营，声称援救洛阳（本年七月，后秦帝国攻击洛阳），打算跟殷仲堪联合行动，袭击桓玄。可是，殷仲堪虽然表面上跟杨佺期结盟，暗中却对杨佺期心怀猜忌，千方百计阻止，苦苦把杨佺期说服；仍顾虑到杨佺期单独行动，特派堂弟殷通在州境北方驻防，用实力吓阻。杨佺期既不能单独行动，又弄不清殷仲堪到底打什么主意，只好停止行动。

殷仲堪性情多疑，很少能作决断，首席军事参议官（咨议参军）罗企生对老弟罗遵生说：“殷公为人仁慈，却缺少果断能力，一定身受大祸。殷公对我有知遇之恩，大义上我不能抛弃他而去，只有一死。”

本年，荆州（湖北省及湖南省）大雨成灾，平地水深三丈，殷仲堪拿出所有仓库存粮赈济饥饿灾民。桓玄抓住这个天赐良机——殷仲堪军粮缺乏，仓库空虚；遂动员军队西上，向殷仲堪发动大规模攻击，但表面上却宣称他的军事行动，也是为了援救洛阳，写信给殷仲堪说：“杨佺期身受国家厚恩，却放弃皇家坟墓（指不出军洛阳），我们应共同讨伐。我现在顺沔水（汉水）而上，铲除杨佺期，正驻军江口（沔水跟长江会合处），如果我们的见解相同，请捕杀杨广；如果不然，我就率军进入长江。”（进入长江，意谓攻击江陵）当时，巴陵（湖南省岳阳市）还存有粮秣，桓玄先派军夺取。梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长郭铨前往州政府到任，路过夏口（湖北省武汉市），桓玄宣称中央政府特派郭铨担任前锋，遂把在江夏郡（湖北省安陆市）俘虏的杨孜敬的部队交给郭铨，命郭铨督促各路兵马，同时并进；而秘密通知老哥桓伟，使他作为内应；桓伟面对这个突发的事变，张皇失措，不知道如何是好，后来自己主动地把桓玄的信拿给殷仲堪。殷仲堪遂囚禁桓伟，作为人质，命桓伟写信给桓玄，劝他停止，措辞十分悲苦。桓玄说：“殷仲堪没有决断能力，常常患得患失，为自己留后路，为子女留余地；不敢有激烈反应，我家老哥一定安全。”

殷仲堪派殷遹率舰队陆战士卒七千人，进驻西江口（湖北省监利县西南）；桓玄命郭铨、苻宏攻击（苻宏，前秦帝国太子，参考三八五年六月），殷遹败退。桓玄驻军巴陵，征用当地粮食，供应军队；殷仲堪派杨广跟侄儿殷道护等抵抗，全被桓玄击败。江陵（湖北省江陵县）震动惊骇。

这时，江陵城中缺粮，只能把芝麻捣烂煮成糊，勉强供应士卒充饥。桓玄乘胜进军，抵达零口，距江陵只二十里。殷仲堪向杨佺期告急，请大军南下援救。杨佺期说：“江陵没有粮食，用什么对抗敌人？你最好前来襄阳，共同守卫。”殷仲堪仍希望保住荆州（州政府江陵）和保住他的实力，不打算放弃州城流亡，遂向杨佺期保证：“最近征集到很多粮食，已有相当储备。”杨佺期相信，率步骑兵混合兵团八千人南下，铠甲武器，十分精良，照映太阳，光芒四射；可是抵达江陵后，殷仲堪只能用米饭供应军食（所有犒军，都用酒肉；竟无酒肉，可见困乏）。杨佺期暴跳如雷，说：“我们已注定要败！”不再见殷仲堪，跟老哥杨广直接向桓玄发动攻击。桓玄畏惧这股锐气，退到马头（湖北省公安县东北）。第二天，杨佺期率军猛攻郭铨，几乎生擒；这时桓玄率军来援，杨佺期遂大败，单人匹马逃回襄阳。殷仲堪得到消息，逃往郑城（湖北省老河口市西北）。桓玄派将军冯该追击杨佺期及杨广，生擒二人，斩首，把人头送到首都建康报捷。杨佺期的老弟杨思平、堂弟杨尚保、杨孜敬，都逃到夷族地区。殷仲堪听到杨佺期死讯，率数百人打算投奔后秦帝国，走到冠军城（河南省邓州市西北冠军寨），冯该的追兵已到，生擒殷仲堪，回军途中，走到柞溪（江陵县北十千米），逼殷仲堪自杀，同时斩殷道护。

殷仲堪笃信道教（天师道），在鬼神身上出手大方，可是对真正需要帮助的穷苦人士，却十分吝啬。喜爱用小动作、小恩惠，讨取别人喜悦。有人患病时，殷仲堪亲自给病人诊脉，亲自开药方。心思缜密，计谋互相倚伏连环，令人震惊；但缺少见识和远略，所以终于失畋。

殷仲堪临出奔时，文武官员没有一个人送行，只有首席军事参议官（咨议参军）罗企生跟随，经过家门口，老弟罗逋生追在马后喊：“仓促分离，怎么不肯握一次手？”罗企生回马伸手，罗遵牛力大如牛，握住老哥的手，竟把罗企生拉下马鞍，说：“家有年老的娘亲，你要往哪里去？”罗企生擦去眼泪说：“今天这种事，我只有一死；留你们奉养娘亲，也不致失儿子们的孝道。一门之中，有忠有孝，还有什么遗恨？”罗遵生抱住他越发紧牢，殷仲堪在路边等候，发现罗企生不可能挣脱老弟的手臂，遂催马而去。等到桓玄进入江陵，荆州稍微重要的人士，全去晋见桓玄，只罗企生一个人不肯，而只经营殷仲堪家事。有人警告说：“你这么做，大祸一定临头！”罗企生说：“殷公（殷仲堪）把我当做国家栋梁，我因被老弟牵制，不能追随他共同诛杀叛逆丑类（指桓玄），还有什么面目请求桓玄饶命！”桓玄听到这些话，大怒；然而，他平常对待罗企生至为亲切，在采取行动前，先派人对罗企生说：“你如果向我道歉，我就不问你的事。”罗企生说：“我当殷公的官属，殷公失败，我不能救他，还有什么可以道歉！”桓玄遂逮捕罗企生，又派人问他有什么话要说，罗企生说：“文帝（司马昭）诛杀嵇康（参考二六二年），而嵇康的儿子嵇绍忠于晋王朝政府（参考三〇四年七月）。向你请求，留下一个弟弟，侍奉娘亲。”桓玄遂斩罗企生，赦免他的老弟。

39、后凉王国天王（一任懿武帝）吕光（本年六十三岁）病重，教太子吕绍登基称天王（二任隐王），吕光称太上皇帝；任命太原公吕纂当全国武装部队总司令（太尉）、常山公吕弘当宰相（司徒）。吕光临死时，对吕绍说：“国家多灾多难，三个强邻（南凉王国、西秦王国、北凉王国）在我们身旁等待机会下手。我死之后，吕纂统率所有部队，吕弘负责政治，你只要袖着双手，坐在金銮宝殿，不要做什么事，只把人权委托给两位老哥，或许可以渡过难关。如果互相猜忌，兄弟残杀之祸，早晚就会发生。”又对吕纂、吕弘说：“永业（吕绍别名）不是拨乱反正的人才，只因为他是嫡长子，依照宗法原则，遂居元首高位。而今，外有强大的贼寇，内部人心又混乱不安。你们兄弟如果能和睦团结，福气可以传到万世。如果自己谋害自己人，大难立刻来临。”吕纂、吕弘泣不成声，说：“我们怎敢！”吕光特别握住吕纂的手，警告说：“你性情粗鲁凶暴，使我担忧。好好地辅佐老弟（吕绍），不要听信挑拨的话。”当天，吕光逝世（年六十三岁）。吕绍封锁死讯，不发布消息。吕纂打破阖门，强行入宫，在老爹灵柩前放声大哭，十分哀伤。退出后，吕绍恐惧，要把天王宝座让给吕纂，说：“老哥功劳既高，年龄又长（吕纂是庶兄），应该继承大统。”吕纂说：“陛下是王国的正嫡继承人，我怎么可以冒犯！”吕绍坚决辞让，吕纂坚决不肯接受。

骠骑将军吕超对天王吕绍说：“吕纂多少年来，一直担任大军统帅，声威震慑内外。在老爹丧事期间，并不悲哀，反而大踏脚步，高抬眼眉，定有背叛之心，应该早日铲除。”吕绍说：“先帝（吕光）临终时的话仍在耳际，为什么忘记？我年纪轻轻，担负重责大任，正依靠两位哥哥安定家国，纵然他们要害我，我也把死亡当做返回家园，终不忍心兴起这种恶毒念头，你不要再提。”吕纂在湛露堂晋见吕绍，吕超手拿佩刀，在一旁侍卫，眼睛看着吕纂，希望吕绍下令逮捕，吕绍不许。吕超，是吕光老弟吕宝的儿子（吕宝，参考三九二年八月）。

宰相（司徒）吕弘派国务院执行官（尚书）姜纪秘密告诉吕纂，说：“主上（吕绍）昏庸懦弱，不能带领我们渡过灾难。老哥威望恩德一向很高，应为王国着想，不可以拘泥小节。”吕纂既得到支持，遂率领武士数百人，深夜翻过姑臧北城，攻击皇城（中城）广夏门；吕弘则率东苑（东城）部众，用巨斧砍开皇城洪范门。首都东区卫戍司令（左卫将军）齐从正驻防融明观，发现情况有异，迎上前问说：“什么人？”军队回答：“太原公（吕纂）。”齐从说：“国家正逢大的变故（指吕光死亡），主上刚刚登位。太原公走路不由正道，深夜闯入紫禁城，是不是打算谋反？”抽出佩剑，直前出击，砍中吕纂前额，吕纂左右侍卫生擒齐从。吕纂说：“这才是忠义之士，不要杀他！”天王吕绍，派虎贲警卫指挥官（虎贲中郎将）吕开率领警卫军，在端门抵抗，吕超又率二千人的骑兵增援。可是，官兵一向畏惧吕纂，不敢交手，即行溃散。吕纂遂从青角门（皇城〔中城〕东门）入紫禁城，登上谦光殿（前凉王国二任文王张骏兴建，参考三三五年十二月）。天王（二任隐王）吕绍逃到紫閤，自杀（年龄不详）。吕超投奔广武（甘肃省永登县）。

吕纂对吕弘手握强大军队，心怀忌惮，把天王王位让给吕弘，吕弘说：“我因为吕绍身为老弟，而竟继承大统（在封建宗法上，吕绍是嫡长子，只有嫡长子才是合法继承人。但在年龄上，吕纂是大哥，吕弘是二哥，吕绍只是幼弟），大家人心不服，所以才违背先帝遗诏，把他罢黜，惭愧的是，我们这样做，辜负黄泉下的老爹。假定我再跳过我老哥登上王位，岂是我的初意！”吕纂遂教吕弘出宫，向大家宣告：“先帝临去世时，命我们如此。”文武百官异口同声说：“只要国家能有君主，谁敢违背？”吕纂（年龄不详）遂登天王宝座（三任灵帝），大赦，改年号咸宁（之前是龙飞四年，之后是咸宁元年）。尊吕光谥号懿武阜帝，庙号太祖；尊吕绍谥号隐王。任命吕弘当总司令官（大都督）、全国各军区总司令官（督中外诸军事）、最高指挥官（大司马）、车骑大将军、京畿总卫戍司令（司隶校尉）、主管政府机要（录尚书事），改封番禾郡公。

吕纂对齐从说：“你前天用佩刀砍我，岂不过分？”齐从流泪说：“隐王，是先帝亲自指定的继承人。陛下虽然上应天心，下顺民意，但我微小的心意并不十分了解，所以当时唯恐陛下不死，想不到有什么过分！”吕纂奖赏他的忠心，特别优待。

吕纂的叔父、征东将军吕方镇守广武，吕纂派使节对吕方说：“吕超事实上是个忠臣，道义和勇气都应嘉许，只是不了解国家大事和通权达变的道理。我正要任用他共渡艰难，请把我这番心意转告给他。”吕超上疏道歉，自请处分，吕纂恢复他的爵位。

40、本年，后燕帝国皇帝（三任昭武帝）慕容盛任命叔父、河间公慕容熙（本年十五岁）当全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、国务院左执行长（尚书左仆射），兼中央禁军总监（中领军）。

41、故匈奴部落酋长刘卫辰（参考三九一年十一月）的儿子刘文陈投降北魏帝国，北魏帝拓跋珪把皇家女儿嫁给他，任命他当上将军，赐姓宿（跟姓“宿六斤”的鲜卑人合族）。

五世纪

“五胡十九国时代”历时一百三十六年之久，于本世纪三〇年代结束。北方被北魏帝国统一，南方的晋帝国灭亡，南宋帝国代兴，“大分裂时代遂进入后半期——“南北朝时代”，北朝是北魏帝国、北齐帝国、北周帝国；南朝是南宋帝国、南齐帝国、南梁帝国、陈帝国。本世纪的北朝是北魏帝国，南朝则到南齐帝国为止。“南北朝时代”的大混战比“五胡时代”更激烈也更残酷。

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